Particuliers

Analyse des besoins financiers

Évaluation des montants requises en assurance vie

Assurance invalidité et assurance en cas de maladies graves

Assurance voyage

Investissements, retraite

REÉÉ (Régime enregistré d'épargne études)

REÉI (Régime enregistré d'épargne invalidité)

 

Assurance vie

Quand survient le décès d'un des piliers financiers de la famille, la vie de nos proches bascule. Au-delà des émotions, il y a tous les aspects financiers reliés à la perte de revenus. Pour la sécurité financière de vos survivants, avez-vous pensez à assurer votre vie ?

 

Pour procéder à l’analyse de vos besoins en assurance vie, n'hésitez pas à nous contacter.

Assurances invalidité et assurance en cas de maladies graves

Personne n’est à l’abri d’une blessure ou de la maladie causant une perte temporaire ou permanente de revenus. Ce volet est la pierre angulaire d'une bonne planification financière.    

  

Pour vous aider dans l'analyse de vos besoins en assurance prestation du vivant, contactez-nous.

 

 

Assurance voyage

Vous avez le bonheur de partir en voyage.
Communiquer avec nous afin de partir l'esprit en paix.
Souscrire une assurance voyage ne prends que quelques minutes.


Investissements, retraite et planification successorale

L’établissement d’un plan financier personnalisé vous permettra d’atteindre vos objectifs selon vos besoins et votre situation.  
Voici une liste des sujets à aborder dans la planification de vos finances :

 

  • Analyse de vos besoins financiers 

  • Établissement d'un plan à partir de vos objectifs

  • Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR)

  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

  • Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI)

  • Compte de retraite immobilisé (CRI)

  • Fonds de revenu viager (FRV)

  • Rentes

  • Régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ)

  • Certificats de placement garanti (CPG)

  • Fonds distincts

  • Fonds communs de placement

  • Services bancaires

jeune famille